代账公司的业务升级转型

从事代账行业的都了解，代账业务收入很低，因此除了必须进行业务的延伸例如资质的代办等之外，更必须进行业务的升级转型，包括把单纯的代账业务升级转型为财务外包或财务顾问服务。业务成功转型后，收益将会直接提升10倍以上。例如代账业务，一家顾客月收费是300元的话，转型为外包业务后，月收费就可以直接提升到3000元以上。

但要成功进行升级转型，首先第一步是需要代理记账公司老板进行思维的转型，不仅要明白代理记账公司升级转型的基本方向，而且要掌握升级转型的基本路径和方法，并基本了解开展财务外包和咨询顾问工作的基本内容和方法。

然后，必须顾客企业老板进行思想认识的转型，也就是顾客企业老板必须提高财税风险的意识，正确认识财务的作用和价值，进而提高对财务服务的需求，这样顾客企业的服务需求才会向财务外包或咨询顾问转型。

要达到这个目标，则必须进行基本的学习培训。

首先是必须对代理记账公司的老板进行《从代账服务升级转型为财务顾问服务》的基本学习培训，在代理记账公司老板有清楚的认识的前提之下，然后再在代理记账公司内部组织顾客企业老板进行《企业财税风险的防范与管控》的学习培训，进而帮助顾客企业的需求成功转型。

对顾客企业老板进行《企业财税风险的防范与管控》学习培训，并不能把所有的顾客企业100%地升级转型为财务外包服务或咨询顾问服务，因为顾客企业的业务范围、规模大小各不相同，有一些企业并不适合马上升级转型。但通过这样的学习培训，可以提升顾客企业老板的思想认识，在今后条件具备时，就容易顺利转型，同时顾客企业老板会因此更加信任代理记账公司，而增加顾客企业的粘性。

当顾客企业成功转型之后，就必须代理记账公司里面有相应人才可以承接这方面的业务。但代理记账公司的财务人员，除个别主管可以胜任之外，其他大多不具备这方面的能力，那么，就必须对代理记账公司的财务人员系统地进行相关的技能培训，帮助他们掌握可以胜任财务外包工作或财务咨询顾问工作的基本技能。学习培训的主要内容，主要是从事财务咨询顾问工作所必须掌握的八大财务体系的内容，包括：财务的顶层设计、财务管理体系、财务核算体系、财务内控体系、税收管理体系、管理报表体系、财务分析体系、预算管理体系。而结合代理记账公司客户服务的特点，重点必须就如下几个方面的实操技能进行学习培训：

（1）财务顶层设计：包括股权及股权架构设计、公司形态及公司架构设计、公司管控机制设计、税收规划及税收筹划。

（2）财务核算体系：使核算的结果不单单只是起到报税的功能，而是可以为经营管理提供各种参谋决策的数据信息。

（3）财务内控体系：使财务人员熟练掌握如何为客户企业制定内控流程和规章制度，并可以真正落地实施。

（4）管理报表体系：使财务人员熟练掌握内部管理报表的编制方法，并可以自己根据企业的实际设计、编制内部管理报表，通过管理报表，为企业老板提供各种直观的数据信息。

（5）财务分析体系：使财务人员熟练掌握实用的财务分析的路径、分析的内容、分析的方向和分析的方式方法，通过财务分析可以帮助企业老板揭示企业经营管理的各种问题，起到为企业的经营管理指明方向的功能。

同时，再就两个方面的实操技能进行培训，包括：

（1）新建企业的财务体系建设。企业初建，财务体系的建设非常关键，是影响今后企业的财务能否规范的关键。熟练掌握了新建企业财务体系建设的方法，忙乱而没有头绪的新建企业的财务工作就将变得简单而高效。

（2）财务咨询顾问工作开展的基本流程和方法。这是从事财务咨询顾问工作的财务人员必须了解和熟练掌握的内容，学习之后，对于在企业里面如何开展财务的咨询顾问工作就不再茫然。

通过培训，代账公司的财务人员只要真正熟练掌握了这些技能，那么承接财务外包业务或简单的咨询顾问服务，就基本上不是问题了。

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